mustapha amal 
Zilla Capital a conseillé le groupe hôtelier dans une opération réunissant IFC et Attijariwafa bank. Ce financement, présenté comme le plus important accordé par IFC au secteur hôtelier marocain, doit soutenir les acquisitions de deux hôtels à Casablanca, moderniser les établissements du groupe et refinancer une partie de sa dette.
Zilla Capital annonce avoir finalisé, en qualité de conseiller financier exclusif de Pickalbatros Hotels & Resorts, un financement de 250 millions de dollars auprès de la Société financière internationale (IFC) et d’Attijariwafa bank. L’opération accompagne le changement d’échelle du groupe hôtelier au Maroc, où son portefeuille compte désormais neuf établissements et plus de 2 700 chambres.
L’enveloppe doit notamment soutenir les acquisitions du Sofitel Casablanca Tour Blanche et du Mövenpick Hotel Casablanca, financer la modernisation des établissements de Marrakech et d’Agadir, avec une attention portée à leur performance environnementale, et allonger les maturités d’une partie de la dette existante.
Structuré en trois tranches et en deux devises, le financement est assorti d’engagements liés au développement durable. Selon Zilla Capital, il constitue la plus importante opération de financement hôtelier soutenue par IFC au Maroc et le financement le plus élevé jamais obtenu par Pickalbatros.
Pour Zilla Capital, cette transaction marque également le lancement de ses activités au Maroc. La banque d’affaires entend y développer ses interventions en fusions-acquisitions, marchés de capitaux et financement de la dette.
Moustafa El-Shenety et Khaled Gamal, cofondateurs et co-directeurs généraux de Zilla Capital, soulignent la portée de cette opération pour le développement de leurs activités régionales et leur accompagnement de Pickalbatros.
Sur le volet juridique, ADNA a conseillé Pickalbatros, tandis que Clifford Chance a accompagné IFC et Attijariwafa bank.
